Hizmet şirketleri için CRM
Teklif hangi aşamada, iş kimde, sözleşme ne zaman bitiyor — hepsi tek ekranda, kişilerin hafızasında değil.
Hizmet işinde satılan şey bir raf ürünü değil, bir söz ve bir takvimdir. Bu yüzden müşteri bilgisi doğal olarak kişilere yapışır: teklifi hazırlayan danışmanın e-postasında, işi yürüten proje yöneticisinin notlarında, faturayı kesen muhasebecinin tablosunda. O kişi izne çıktığında müşteri de birlikte kaybolur.
Datkor CRM bu dağınık hafızayı tek bir müşteri kartında toplar. Teklif, görüşme, sözleşme, proje ve fatura aynı zaman çizgisinde durur; kim devralırsa devralsın müşterinin geçmişini eksiksiz görür.
Hizmet satışında en sık kaybedilenler
Müşteri bilgisi kişiye bağlı
Danışman ayrıldığında geçmiş görüşmeler, verilen sözler ve özel koşullar da gider. Yeni ekip sıfırdan başlar.
Teklifler sessizce ölür
Gönderilen teklif takip edilmediğinde ne kazanılır ne kaybedilir; "düşünüyorlar" aşamasında aylarca bekler.
Sözleşme yenilemesi kaçar
Bitiş tarihi hatırlanmadığında yenileme görüşmesi müşteri aradığında başlar; pazarlık gücü karşı tarafa geçer.
Kapsam kayması ölçülmüyor
Sözleşme dışı yapılan işler kayda geçmeyince ek faturalanamaz, kârlılık sessizce erir.
Hizmet işine göre kurulmuş CRM
Tek müşteri zaman çizgisi
Görüşme, e-posta, teklif, sözleşme, proje ve fatura aynı kartta kronolojik durur. Devralan kişi geçmişi tek ekranda okur.
Aşamalı satış hunisi
İlk temas, keşif, teklif, pazarlık, kazanıldı/kaybedildi aşamaları tanımlanır. Her aşamada beklenen aksiyon ve süre izlenir.
Teklif ve sözleşme takibi
Teklif sürümleri, gönderim tarihi ve geçerlilik süresi kayıtlıdır. Süresi dolan teklif sorumluya hatırlatmaya düşer.
Yenileme ve dönüm noktası uyarıları
Sözleşme bitişi, periyodik bakım ve dönemsel görüşme için önceden uyarı; yenileme takvimi oluşur.
Proje ve iş takibi bağlantısı
Kazanılan teklif projeye dönüşür; kapsam, teslim tarihi ve sorumlu aynı müşteri kartından izlenir.
Kaynak ve kayıp analizi
İşin nereden geldiği (referans, web, etkinlik) ve neden kaybedildiği kayıtlanır; hangi kanalın gerçekten iş getirdiği görülür.
İlk temastan yenilemeye kadar akış
Talep girişi
Web formu, telefon veya referansla gelen talep müşteri kartına düşer; kaynak ve ilk temas tarihi otomatik kaydedilir.
Keşif ve teklif
İhtiyaç görüşmesi nota işlenir, teklif hazırlanır ve gönderilir. Geçerlilik süresi takip listesine girer.
Pazarlık ve kazanım
Revizyonlar sürüm olarak saklanır. Kazanıldığında sözleşme kaydı açılır, kaybedildiğinde neden seçilir.
Teslim
İş projeye döner; kapsam dışı talepler ayrı kalem olarak kaydedilir ve ek faturalamaya konu olur.
Yenileme
Sözleşme bitişinden önce uyarı düşer; memnuniyet görüşmesi ve yenileme teklifi zamanında başlar.
Hangi göstergeleri izlersiniz?
Hizmet satışında ciro geriye bakan bir göstergedir. Aşağıdakiler ileriye bakar: önümüzdeki çeyreği bugünden tahmin etmeyi sağlar.
- Teklif kazanma oranı: Gönderilen teklife karşı kazanılan iş oranı; danışman, hizmet tipi ve müşteri segmenti kırılımında.
- Satış döngüsü süresi: İlk temastan sözleşmeye geçen ortalama gün; hangi aşamanın tıkandığını gösterir.
- Huni değeri: Açık tekliflerin toplam tutarı ve aşama olasılığıyla ağırlıklandırılmış beklenen gelir.
- Sözleşme yenileme oranı: Süresi dolan sözleşmelerden yenilenenlerin oranı; müşteri memnuniyetinin en somut göstergesi.
- Müşteri başına gelir: Dönem içinde müşteriden elde edilen toplam gelir; çapraz satış fırsatlarının tespiti.
Müşteri verisinde KVKK sorumluluğu
CRM, tanımı gereği kişisel veri işler. Bu verinin nasıl toplandığı, kimin gördüğü ve ne kadar saklandığı denetlenebilir olmalıdır.
- Açık rıza kayıtlarının tarih ve kanal bilgisiyle saklanması
- Aydınlatma metninin hangi sürümünün gösterildiğinin izlenmesi
- Yetki bazlı erişim: her danışmanın yalnızca kendi portföyünü görmesi seçeneği
- Ticari elektronik ileti izinlerinin ayrı tutulması ve iptal taleplerinin kayda geçmesi
- Saklama süresi dolan kayıtların silme veya anonimleştirme akışı
Sık sorulan sorular
Datkor CRM'de aşama sayısı ve zorunlu alanlar yapılandırılabilir. Üç kişilik bir ekip için dört aşamalı sade bir huni ile başlamak, kullanılmayan yirmi alanlı bir kurulumdan çok daha verimlidir; kurulumda kapsamı birlikte belirliyoruz.
Açık REST API ve e-posta entegrasyonu ile yazışmalar ilgili müşteri kartına bağlanabilir. Hangi hesapların ve hangi klasörlerin eşleneceği KVKK açısından da önem taşıdığı için kurulumda açıkça tanımlanır.
Evet. Firma, kişi, iletişim bilgisi ve geçmiş işler için aktarım şablonları var. Aktarım öncesi mükerrer kayıt temizliği yapılır; bu adım atlanırsa CRM'e dağınık veriyi taşımış olursunuz.
Bu bir yetki ayarıdır. Tam görünürlük, yalnızca kendi portföyü veya takım bazlı görünürlük seçeneklerinden biri seçilir. Yönetici rolü her durumda bütünü görür.
Aynı yolda ilerleyen diğer sayfalar
Hizmet sektörü için diğer çözümler
Datkor CRM diğer sektörlerde
Huninizi demoda kuralım
Kendi satış aşamalarınızı anlatın; demoda o akışı ürün üzerinde kurup açık tekliflerinizin nasıl görüneceğini gösterelim.